1.Creșterea rapidă a industriei propanului epoxidic la scară largă

Propan epoxidic, ca direcție cheie de extindere a produselor chimice fine în aval în lanțul industriei propilenei, a primit o atenție fără precedent în industria chimică chineză. Acest lucru se datorează în principal poziției sale importante în domeniul substanțelor chimice fine și tendinței de dezvoltare generate de conectarea lanțului industrial de noi produse legate de energie. Conform datelor statistice, la sfârșitul anului 2023, scara industriei propanului epoxidic din China a depășit 7,8 milioane de tone pe an, o creștere de aproape zece ori față de 2006. Din 2006 până în 2023, scara industrială a propanului epoxidic din China a înregistrat o rată medie anuală de creștere de 13%, ceea ce este rar în industria chimică. În special în ultimii patru ani, rata medie de creștere a scarii industriale a depășit 30%, demonstrând un impuls de creștere uimitor.

Figura 1 Modificări anuale ale ratei de funcționare a propanului epoxidic în China

În spatele acestei creșteri rapide există mai mulți factori care o determină. În primul rând, ca o extensie importantă în aval a lanțului industriei propilenei, epiclorhidrina este cheia realizării unei dezvoltări rafinate în întreprinderile private. Odată cu transformarea și modernizarea industriei chimice interne, tot mai multe întreprinderi acordă atenție domeniului substanțelor chimice fine, iar propanul epoxidic, ca parte importantă a acestuia, a primit în mod natural o atenție largă. În al doilea rând, experiența de dezvoltare a unor întreprinderi de succes, cum ar fi Wanhua Chemical, a stabilit un punct de referință pentru industrie, iar integrarea cu succes a lanțului lor industrial și modelele inovatoare de dezvoltare oferă referință pentru alte întreprinderi. În plus, odată cu dezvoltarea rapidă a noii industrii energetice, conexiunea lanțului industrial dintre propanul epoxidic și noile produse legate de energie a adus, de asemenea, un spațiu larg de dezvoltare.

Totuși, această creștere rapidă a adus și o serie de probleme. În primul rând, extinderea rapidă a scalei industriale a dus la contradicții din ce în ce mai severe între cerere și ofertă. Deși cererea de propan epoxidic pe piață continuă să crească, rata de creștere a ofertei este evident mai rapidă, ceea ce duce la o scădere continuă a ratei de operare a întreprinderilor și la o concurență pe piață din ce în ce mai acerbă. În al doilea rând, există un fenomen serios de concurență omogenă în cadrul industriei. Din cauza lipsei de tehnologie de bază și a capacităților de inovare, multe întreprinderi nu au avantaje competitive diferențiate în ceea ce privește calitatea produselor, performanța și alte aspecte și pot concura pentru cota de piață doar prin războaie de prețuri și alte mijloace. Acest lucru nu numai că afectează profitabilitatea întreprinderilor, dar restricționează și dezvoltarea sănătoasă a industriei.

2.Intensificarea contradicțiilor dintre cerere și ofertă

Odată cu extinderea rapidă a industriei propanului epoxidic, contradicția dintre cerere și ofertă devine, de asemenea, din ce în ce mai severă. În ultimii 18 ani, rata medie de exploatare a propanului epoxidic în China a fost de aproximativ 85%, menținând o tendință relativ stabilă. Cu toate acestea, începând cu 2022, rata de exploatare a propanului epoxidic va scădea treptat, urmând să scadă la aproximativ 70% până în 2023, ceea ce reprezintă un minim istoric. Această schimbare demonstrează pe deplin intensitatea concurenței pe piață și intensificarea contradicțiilor dintre cerere și ofertă.

Există două motive principale pentru intensificarea contradicțiilor dintre cerere și ofertă. Pe de o parte, odată cu extinderea rapidă a scalei industriale, tot mai multe întreprinderi intră pe piața propanului epoxidic, ceea ce duce la o intensificare a concurenței pe piață. Pentru a concura pentru cota de piață, companiile trebuie să reducă prețurile și să crească producția, ceea ce duce la o scădere continuă a ratelor de operare. Pe de altă parte, domeniile de aplicare în aval ale propanului epoxidic sunt relativ limitate, concentrate în principal în domeniile poliolilor polieteri, dimetil carbonatului, propilen glicolului și eterilor alcoolici. Printre acestea, poliolii polieteri sunt principalul domeniu de aplicare în aval al propanului epoxidic, reprezentând 80% sau mai mult din consumul total de propan epoxidic. Cu toate acestea, rata de creștere a consumului în acest domeniu este în concordanță cu rata de creștere a economiei Chinei, iar creșterea la scară industrială este mai mică de 6%, ceea ce este semnificativ mai lent decât rata de creștere a ofertei de propan epoxidic. Aceasta înseamnă că, deși cererea pieței este în creștere, rata de creștere este mult mai lentă decât rata de creștere a ofertei, ceea ce duce la intensificarea contradicțiilor dintre cerere și ofertă.

3.Reducerea dependenței de importuri

Dependența de importuri este unul dintre principalii indicatori pentru măsurarea deficitului de aprovizionare pe piața internă și este, de asemenea, un parametru important care reflectă nivelul importurilor. În ultimii 18 ani, dependența medie de importurile de propan epoxidic din China a fost de aproximativ 14%, atingând un vârf de 22%. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea rapidă a industriei interne de propan epoxidic și creșterea continuă a importurilor pe piața internă, dependența de importuri a înregistrat o tendință descendentă de la an la an. Se așteaptă ca până în 2023, dependența de importuri a Chinei de propan epoxidic să scadă la aproximativ 6%, atingând un minim istoric în ultimii 18 ani.

Figura 2 Tendința dependenței Chinei de propanul epoxidic importat

Scăderea dependenței de importuri se datorează în principal a doi factori. În primul rând, odată cu extinderea rapidă a industriei interne de propan epoxidic, calitatea și performanța produselor autohtone s-au îmbunătățit semnificativ. Multe întreprinderi autohtone au făcut progrese semnificative în inovația tehnologică și cercetarea și dezvoltarea de produse, ceea ce a dus la o calitate a propanului epoxidic produs pe plan intern aproape identică cu cea a produselor importate. Acest lucru a oferit întreprinderilor autohtone un avantaj competitiv mai mare pe piață și le-a redus dependența de produsele importate. În al doilea rând, odată cu creșterea continuă a capacității de producție interne de propan epoxidic, capacitatea de aprovizionare a pieței s-a îmbunătățit semnificativ. Acest lucru permite întreprinderilor autohtone să satisfacă mai bine cererea pieței și să reducă cererea de produse importate.

Cu toate acestea, scăderea dependenței de importuri a adus și o serie de probleme. În primul rând, odată cu extinderea continuă a pieței interne de propan epoxidic și creșterea continuă a cererii, presiunea asupra ofertei de produse autohtone crește și ea. Dacă întreprinderile autohtone nu sunt capabile să crească în continuare producția și calitatea, contradicția dintre cererea și oferta de pe piață se poate intensifica și mai mult. În al doilea rând, odată cu scăderea dependenței de importuri, întreprinderile autohtone se confruntă cu o presiune concurențială mai mare pe piață. Pentru a concura pentru cota de piață și a menține competitivitatea, întreprinderile autohtone trebuie să își îmbunătățească continuu nivelul tehnologic și capacitățile de inovare.

4,Analiza situației dezvoltării viitoare

Piața chineză a propanului epoxidic se va confrunta cu o serie de schimbări profunde în viitor. Conform datelor statistice, se așteaptă ca amploarea industriei propanului epoxidic din China să depășească 14 milioane de tone/an până în 2030, iar rata medie anuală de creștere va rămâne la un nivel ridicat de 8,8% între 2023 și 2030. Această rată rapidă de creștere va exacerba, fără îndoială, presiunea ofertei asupra pieței și va crește riscul de supracapacitate.

Ritmul de funcționare al unei industrii este adesea considerat un indicator important pentru evaluarea existenței unui surplus pe piață. Atunci când rata de funcționare este sub 75%, poate exista un exces pe piață. Rata de funcționare este influențată direct de rata de creștere a pieței de consum terminal. În prezent, principalul domeniu de aplicare în aval al propanului epoxidic îl reprezintă poliolii polieteri, care reprezintă peste 80% din consumul total. Cu toate acestea, alte domenii de aplicare, cum ar fi carbonatul de dimetil, propilen glicolul și eterul alcoolic, substanțe ignifuge, deși prezente, au o proporție relativ mică și un sprijin limitat pentru consumul de epiclorhidrină.

Este demn de remarcat faptul că rata de creștere a consumului de polioli polieteri este în principiu în concordanță cu rata de creștere a economiei Chinei, iar creșterea la scară industrială este mai mică de 6%, semnificativ mai mică decât rata de creștere a ofertei de propan epoxidic. Aceasta înseamnă că, deși rata de creștere din partea consumatorilor este relativ lentă, creșterea rapidă din partea ofertei va deteriora și mai mult mediul de cerere și ofertă pe piața propanului epoxidic. De fapt, 2023 ar putea fi deja primul an de supraofertă în industria propanului epoxidic din China, iar probabilitatea supraofertei pe termen lung rămâne ridicată.

Epoxipropanul, ca produs de tranziție în dezvoltarea rapidă a industriei chimice din China, are caracteristici unice. Acesta necesită ca produsele să aibă caracteristici de omogenitate și scară, având în același timp bariere tehnologice și de investiții relativ scăzute și acces facil la materii prime. În plus, trebuie să aibă și atribute de gamă medie în lanțul industrial, ceea ce înseamnă că poate realiza extinderea în aval a lanțului industrial. Aceste tipuri de produse joacă un rol crucial în dezvoltarea rafinată a industriei chimice, dar se confruntă și cu riscul șocurilor de omogenizare a pieței.

Prin urmare, pentru întreprinderile producătoare de propan epoxidic, modul de a căuta diferențierea în dezvoltarea lanțului industrial în contextul unei concurențe acerbe pe piață și modul de a utiliza tehnologii mai avansate pentru a reduce costurile de producție vor deveni considerații strategice importante pentru dezvoltarea lor viitoare.