Pe piața chineză, procesul de producție a MMA s-a dezvoltat până la aproape șase tipuri, iar aceste procese au fost toate industrializate. Cu toate acestea, situația concurențială a MMA variază foarte mult între diferitele procese.

În prezent, există trei procese principale de producție pentru MMA:

Metoda cu acetonă cianhidrină (metoda ACH): Acesta este unul dintre cele mai vechi procese de producție industrializate, cu tehnologie matură și operare ușoară.

Metoda de carbonilare a etilenei: Acesta este un proces de producție relativ nou, cu o eficiență de reacție ridicată și o calitate a produsului ridicată.

Metoda de oxidare a izobutenei (metoda C4): Acesta este un proces de producție bazat pe dehidrogenarea oxidativă a butenei, cu materii prime ușor disponibile și costuri reduse.

Pe baza acestor trei procese, există trei procese de producție îmbunătățite, după cum urmează:

Metodă ACH îmbunătățită: Prin optimizarea condițiilor de reacție și a echipamentelor, randamentul și calitatea produsului au fost îmbunătățite.

Metoda cu acid acetic de gheață: Acest proces folosește acid acetic de gheață ca materie primă și nu există deversarea a trei deșeuri în timpul procesului de producție, ceea ce îl face ecologic.

Procesele BASF și Lucite, reprezentate în principal de numele întreprinderii, au suferit îmbunătățiri tehnologice unice bazate pe caracteristicile întreprinderilor respective, cu specificitate ridicată și avantaje competitive.

În prezent, aceste șase procese de producție au atins toate producția de unități cu o scară de 10.000 de tone sau mai mult în China. Cu toate acestea, concurența dintre diferitele procese variază foarte mult din cauza unor factori precum caracteristicile și costurile proprii. În viitor, odată cu avansarea tehnologiei și dezvoltarea pieței, peisajul concurențial al acestor procese de producție s-ar putea schimba.

În același timp, este important de menționat că, în septembrie 2022, unitatea demonstrativă industrială a proiectului de transformare a metanolului, acidului acetic și a metacrilatului de metil (MMA) pe bază de cărbune, de 10.000 de tone, dezvoltat independent de Institutul de Inginerie a Proceselor al Academiei Chineze de Științe, a fost pornită cu succes și operată stabil, iar produsele au fost la standarde. Acest dispozitiv este primul dispozitiv demonstrativ industrial din lume pentru transformarea metanolului, acidului acetic și a MMA pe bază de cărbune, reușind transformarea producției interne de metacrilat de metil de la bazarea exclusivă pe materii prime petroliere la utilizarea de materii prime pe bază de cărbune.

Datorită transformării peisajului concurențial, mediul de cerere și ofertă pentru produsele MMA s-a schimbat, iar tendința prețurilor prezintă fluctuații reduse. În ultimii doi ani, cel mai ridicat preț de piață al MMA în China a atins 14014 yuani/tonă, iar cel mai scăzut preț este de aproximativ 10000 yuani/tonă. Începând cu august 2023, prețul de piață al MMA a scăzut la 11500 yuani/tonă. Principalul produs reprezentativ în aval este PMMA, care a înregistrat fluctuații slabe ale prețurilor de piață în ultimii doi ani, cu un preț maxim de 17560 yuani/tonă și un preț minim de 14625 yuani/tonă. Începând cu august 2023, prețul principal pe piața chineză a PMMA a fluctuat la 14600 yuani/tonă. Trebuie menționat că, din cauza faptului că produsele PMMA autohtone sunt în principal de mărci de gamă medie spre inferioară, nivelul prețurilor produselor este mai mic decât cel de pe piața importată.

1.Fără a lua în considerare unitatea de MMA pentru acid acetic, procesul de producție a etilenei MMA a avut cea mai mare competitivitate în ultimii doi ani.

În ultimii doi ani, procesul de producție a MMA pe bază de etilenă a avut cea mai mare competitivitate pe piața chineză. Conform statisticilor, costul de producție al MMA pe bază de etilenă este cel mai mic, iar competitivitatea sa este cea mai puternică. În 2020, costul teoretic al MMA pe bază de etilenă a fost de 5530 de yuani pe tonă, în timp ce până în ianuarie-iulie 2023, costul mediu a fost de doar 6088 de yuani pe tonă. În schimb, metoda BASF are cel mai mare cost de producție, cu un cost MMA de 10765 de yuani pe tonă în 2020 și un cost mediu de 11081 de yuani pe tonă din ianuarie până în august 2023.

Atunci când evaluăm competitivitatea diferitelor procese de producție, trebuie să acordăm atenție diferențelor în consumul unitar de materii prime pentru diferite procese. De exemplu, consumul de materie primă al metodei etilenei este de 0,35 etilenă, 0,84 metanol și 0,38 gaz de sinteză, în timp ce metoda BASF este în esență o metodă etilenă, dar consumul său de etilenă este de 0,429, consumul de metanol este de 0,387, iar consumul de gaz de sinteză este de 662 metri cubi. Aceste diferențe afectează costurile de producție și competitivitatea diferitelor procese.

Pe baza estimărilor costurilor din ultimii ani, clasamentul competitivității MMA pentru diferite procese este: metoda etilenei > metoda C4 > metoda ACH îmbunătățită > metoda ACH > metoda Lucite > metoda BASF. Acest clasament este influențat în principal de diferențele dintre diferitele procese în ingineria publică.

În viitor, odată cu avansarea tehnologiei și dezvoltarea pieței, peisajul competitiv al diferitelor procese se poate schimba. Mai ales fără a lua în considerare dispozitivul MMA cu acid acetic, se așteaptă ca MMA cu etilenă să continue să își mențină avantajul competitiv.

2.Metoda acidului acetic (MMA) se așteaptă să devină cea mai competitivă metodă de producție

Institutul de Inginerie a Proceselor al Academiei Chineze de Științe a dezvoltat cu succes prima instalație demonstrativă industrială din lume pentru producerea de MMA pe bază de metanol și acid acetic pe bază de cărbune. Instalația folosește metanol și acid acetic ca materii prime și, prin procese de condensare aldolică, hidrogenare etc., realizează producția stabilă pe termen lung a produselor MMA. Acest proces are o progresivitate evidentă, nu numai că este scurt, dar și materiile prime provin din cărbune, ceea ce prezintă un avantaj evident din punct de vedere al costurilor. În plus, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. planifică o instalație industrială la scară largă de 110.000 de tone/an, care va promova în continuare modernizarea și dezvoltarea industriei MMA din China. Comparativ cu procesele tradiționale de producție a MMA pe bază de petrol, procesul MMA pe bază de acid acetic este mai ecologic și mai avantajos din punct de vedere economic și se așteaptă să devină o direcție importantă de dezvoltare pentru viitoarea industrie MMA.

3.Există diferențe semnificative în ponderile impactului costurilor diferitelor procese

Există diferențe semnificative în ponderile impactului costurilor diferitelor procese de producție a MMA, iar ponderile impactului diferiților factori asupra costurilor variază în funcție de tehnologia procesului.

Pentru ACH MMA, modificările de preț ale acetonei, metanolului și acrilonitrilului au un impact semnificativ asupra costului acestora. Printre acestea, modificările de preț ale acetonei au cel mai mare impact asupra costurilor, ajungând la 26%, în timp ce modificările de preț ale metanolului și acrilonitrilului afectează 57%, respectiv 18% din costuri. În schimb, costul metanolului reprezintă doar aproximativ 7%. Prin urmare, în studiul lanțului valoric al ACH MMA, trebuie acordată mai multă atenție modificărilor de cost ale acetonei.

Pentru MMA utilizat în metoda C4, izobutilena de înaltă puritate reprezintă cel mai mare cost variabil, reprezentând aproximativ 58% din costul MMA. Metanolul reprezintă aproximativ 6% din costul MMA. Fluctuațiile prețului izobutenei au un impact semnificativ asupra costului MMA utilizat în metoda C4.

Pentru MMA pe bază de etilenă, consumul unitar de etilenă reprezintă peste 85% din costul MMA al acestui proces, acesta fiind principalul impact asupra costurilor. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că cea mai mare parte a etilenei este produsă ca echipament auxiliar autoprodus, iar decontarea internă se bazează în mare parte pe decontarea prețului de cost. Prin urmare, nivelul teoretic de competitivitate al etilenei poate să nu fie la fel de ridicat ca nivelul real de competitivitate.

În concluzie, există diferențe semnificative în ceea ce privește ponderile impactului diferiților factori asupra costurilor în diferite procese de producție a MMA, iar analiza trebuie efectuată pe baza tehnologiilor de proces specifice.

4.Care proces de producție a MMA va avea cel mai mic cost în viitor?

În condițiile actuale de dezvoltare tehnologică, nivelul de competitivitate al MMA în diferite procese va fi afectat semnificativ în viitor de fluctuațiile prețurilor materiilor prime. Materiile prime utilizate în mai multe procese principale de producție a MMA includ MTBE, metanol, acetonă, acid sulfuric și etilenă. Aceste produse pot fi achiziționate sau furnizate intern, în timp ce gazul sintetic, catalizatorii și materialele auxiliare, acidul cianhidric, hidrogenul brut etc. sunt implicit furnizate de producător, iar prețul rămâne neschimbat.

Printre acestea, prețul MTBE urmează în principal fluctuațiile de tendință ale pieței petrolului rafinat, iar prețul petrolului rafinat este strâns legat de prețul țițeiului. Pornind de la premisa unei perspective optimiste pentru prețurile viitoare ale petrolului, se așteaptă ca prețurile MTBE să înregistreze, de asemenea, o tendință ascendentă, iar tendința ascendentă așteptată este mai puternică decât cea a țițeiului. Prețul metanolului pe piață fluctuează odată cu tendința prețurilor cărbunelui, iar oferta viitoare se așteaptă să continue să crească semnificativ. Cu toate acestea, dezvoltarea modelului lanțului industrial va duce la o creștere a ratelor de autoconsum în aval, iar prețul metanolului de marfă pe piață se așteaptă să continue să crească.

Mediul cererii și ofertei pe piața acetonei se deteriorează, iar construcția de noi proiecte care utilizează metoda ACH este îngreunată, iar fluctuațiile prețurilor pe termen lung pot fi relativ slabe. Etilena este furnizată în mare parte pe plan intern și are o competitivitate puternică a prețurilor.

Prin urmare, având în vedere situația tehnologică actuală și tendința de fluctuație a prețurilor materiilor prime, există încă o oarecare incertitudine cu privire la care proces de producție a MMA va avea cel mai mic cost în viitor. Cu toate acestea, se poate prevedea că, în contextul creșterilor viitoare ale prețurilor petrolului și cărbunelui, se așteaptă ca prețurile materiilor prime, cum ar fi metanolul și MTBE, să crească, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra nivelului de competitivitate al MMA în diferite procese. Pentru a menține competitivitatea, producătorii ar putea fi nevoiți să caute canale de aprovizionare cu materii prime mai economice și mai eficiente, consolidând în același timp optimizarea și inovarea proceselor de producție pentru a reduce costurile de producție și a îmbunătăți calitatea produselor.

Rezumat

Se așteaptă ca, în viitor, clasamentul competitivității diferitelor procese MMA din China să continue să fie puternic pentru procesul de etilenă, urmat de procesul ACH care susține unitatea de acrilonitril și apoi de procesul C4. Cu toate acestea, trebuie menționat că, în viitor, întreprinderile se vor dezvolta într-un model de lanț industrial, care va fi cel mai competitiv mod de operare prin produse secundare cu costuri reduse și prin producție în aval care susține PMMA sau alte produse chimice.

Motivul pentru care se așteaptă ca metoda etilenei să rămână puternică se datorează disponibilității ridicate a materiei prime etilenă, care reprezintă o proporție foarte mare din costurile de producție a MMA. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că cea mai mare parte a etilenei este furnizată intern, iar nivelul său teoretic de competitivitate poate să nu fie la fel de ridicat ca nivelul real de competitivitate.

Metoda ACH are o competitivitate puternică atunci când este asociată cu o unitate de acrilonitril, în principal deoarece izobutilena de înaltă puritate, utilizată ca materie primă principală, reprezintă o proporție mare din costurile MMA, în timp ce metoda ACH poate produce izobutilenă de înaltă puritate ca produs secundar, reducând astfel costurile.

Competitivitatea proceselor precum metoda C4 este relativ slabă, în principal din cauza fluctuațiilor semnificative de preț ale materiilor prime izobutan și acrilonitril, și a proporției relativ scăzute de izobutan în costurile de producție a MMA.

Per total, cel mai competitiv mod de operare al lanțului industrial MMA în viitor va fi ca întreprinderile să se dezvolte într-un model de lanț industrial, prin produse secundare cu costuri reduse și prin utilizarea în aval a PMMA sau a altor produse chimice. Acest lucru nu numai că poate reduce costurile de producție și poate îmbunătăți competitivitatea produselor, dar poate și satisface mai bine cererea pieței.