Acetatul de vinil (VAc), cunoscut și sub numele de acetat de vinil sau acetat de vinil, este un lichid incolor și transparent la temperatura și presiunea camerei. Fiind una dintre cele mai utilizate materii prime organice industriale din lume, VAc poate produce rășină de acetat de polivinil (PVAc), alcool polivinilic (PVA), poliacrilonitril (PAN) și alți derivați prin propria polimerizare sau copolimerizare cu alți monomeri. Acești derivați sunt utilizați pe scară largă în construcții, textile, utilaje, produse farmaceutice și amelioratori de sol.

Analiza generală a lanțului industrial al acetatului de vinil

Partea amonte a lanțului industrial al acetatului de vinil este compusă în principal din materii prime precum acetilena, acidul acetic, etilena și hidrogenul etc. Principalele metode de preparare sunt împărțite în două tipuri: una este metoda etilenei petroliere, care este obținută din etilenă, acid acetic și hidrogen și este afectată de fluctuația prețurilor țițeiului. Una este prepararea acetilenei cu gaze naturale sau carbură de calciu, urmată de sinteza acidului acetic pentru a obține acetatul de vinil, gazul natural având un cost puțin mai mare decât carbura de calciu. Partea aval este în principal prepararea alcoolului polivinilic, latexului alb (emulsie de acetat de polivinil), VAE, EVA și PAN etc., dintre care alcoolul polivinilic este principala cerere.

1. Materii prime în amonte de acetat de vinil

Acidul acetic este principala materie primă în amonte de VAE (acetat de vinil), iar consumul său are o corelație puternică cu VAE. Datele arată că, din 2010, consumul aparent de acid acetic al Chinei, în ansamblu, a înregistrat o tendință de creștere. Abia în 2015, datorită boom-ului industriei, cererea în aval a scăzut, iar schimbările în scădere, în 2020 ajungând la 7,2 milioane de tone, o creștere de 3,6% față de 2019. Odată cu schimbarea structurii capacității de producție a acetatului de vinil și a altor produse în aval, rata de utilizare a crescut, iar industria acidului acetic în ansamblu va continua să crească.

În ceea ce privește aplicațiile din aval, 25,6% din acidul acetic este utilizat pentru a produce PTA (acid tereftalic purificat), 19,4% din acidul acetic este utilizat pentru a produce acetat de vinil, iar 18,1% din acidul acetic este utilizat pentru a produce acetat de etil. În ultimii ani, modelul industrial al derivaților de acid acetic a fost relativ stabil. Acetatul de vinil este utilizat ca una dintre cele mai importante părți ale aplicațiilor din aval ale acidului acetic.

2. Structura în aval a acetatului de vinil

Acetatul de vinil este utilizat în principal pentru a produce alcool polivinilic și EVA etc. Acetatul de vinil (Vac), un ester simplu al unui acid saturat și al unui alcool nesaturat, poate fi polimerizat singur sau cu alți monomeri pentru a produce polimeri precum alcoolul polivinilic (PVA), copolimer etilenă-acetat de vinil - etilenă (EVA) etc. Polimerii rezultați pot fi utilizați ca adezivi, agenți de încleiere pentru hârtie sau țesături, vopsele, cerneluri, pentru prelucrarea pielii, emulgatori, pelicule solubile în apă și amelioratori de sol în industria chimică și textilă. Are o gamă largă de aplicații în domeniul chimic, textil, al industriei ușoare, al fabricării hârtiei, al construcțiilor și al industriei auto. Datele arată că 65% din acetatul de vinil este utilizat pentru a produce alcool polivinilic, iar 12% din acetatul de vinil este utilizat pentru a produce acetat de polivinil.

Analiza situației actuale a pieței acetatului de vinil

1. Capacitatea de producție și rata de pornire a acetatului de vinil

Peste 60% din capacitatea mondială de producție a acetatului de vinil este concentrată în regiunea Asiatică, în timp ce capacitatea de producție a acetatului de vinil a Chinei reprezintă aproximativ 40% din capacitatea totală de producție mondială și este cea mai mare țară producătoare de acetat de vinil din lume. Comparativ cu metoda acetilenei, metoda etilenei este mai economică și mai ecologică, cu o puritate a produsului mai mare. Deoarece puterea energetică a industriei chimice din China se bazează în principal pe cărbune, producția de acetat de vinil se bazează în principal pe metoda acetilenei, iar produsele sunt relativ ieftine. Capacitatea internă de producție a acetatului de vinil a crescut semnificativ în perioada 2013-2016, rămânând neschimbată în perioada 2016-2018. În 2019, industria acetatului de vinil din China prezintă o situație structurală de supracapacitate, cu un exces de capacitate în unitățile de procesare a acetilenei cu carbură de calciu și o concentrare industrială ridicată. În 2020, capacitatea de producție a acetatului de vinil a Chinei a fost de 2,65 milioane de tone/an, constantă față de anul precedent.

2. Consumul de acetat de vinil

În ceea ce privește consumul, acetatul de vinil din China, în ansamblu, prezintă o tendință ascendentă fluctuantă, iar piața acetatului de vinil din China se extinde constant datorită creșterii cererii de EVA în aval etc. Datele arată că, cu excepția anului 2018, consumul de acetat de vinil din China a scăzut din cauza unor factori precum creșterea prețurilor acidului acetic. Din 2013, cererea pe piața acetatului de vinil din China a crescut rapid, consumul crescând de la an la an, iar minimul din 2020 a ajuns la 1,95 milioane de tone, o creștere de 4,8% față de 2019.

3. Prețul mediu de piață al acetatului de vinil

Din perspectiva prețurilor de piață ale acetatului de vinil, afectate de excesul de capacitate, prețurile industriale au rămas relativ stabile în perioada 2009-2020. În 2014, din cauza contracției ofertei externe, prețurile produselor industriale au crescut mai semnificativ, iar întreprinderile autohtone și-au extins activ producția, ceea ce a dus la o supracapacitate gravă. Prețurile acetatului de vinil au scăzut semnificativ în 2015 și 2016, iar în 2017, afectate de politicile de protecție a mediului, prețurile produselor industriale au crescut brusc. În 2019, din cauza ofertei suficiente pe piața de acid acetic din amonte și a încetinirii cererii din industria construcțiilor din aval, prețurile produselor industriale au scăzut brusc, iar în 2020, afectat de epidemie, prețul mediu al produselor a scăzut în continuare, iar începând cu iulie 2021, prețurile pe piața estică au ajuns la peste 12.000. Creșterea prețurilor este uriașă, aceasta fiind cauzată în principal de impactul știrilor pozitive privind prețurile țițeiului din amonte și de oferta generală scăzută de pe piață cauzată de unele închideri sau întârzieri ale fabricilor.

Prezentare generală a companiilor de acetat de etil

Segmentul întreprinderilor chineze de acetat de etil Cele patru fabrici ale Sinopec au o capacitate de 1,22 milioane de tone/an, reprezentând 43% din suprafața țării, iar Grupul Anhui Wanwei are 750.000 de tone/an, reprezentând 26,5%. Segmentul cu investiții străine Nanjing Celanese are 350.000 de tone/an, reprezentând 12%, iar segmentul privat Mongolia Interioară Shuangxin și Ningxia Dadi însumează 560.000 de tone/an, reprezentând 20%. Actualii producători interni de acetat de vinil sunt situați în principal în nord-vestul, estul și sud-vestul Chinei, capacitatea din nord-vest reprezentând 51,6%, estul Chinei reprezentând 20,8%, nordul Chinei reprezentând 6,4% și sud-vestul Chinei reprezentând 21,2%.

Analiza perspectivelor privind acetatul de vinil

1. Creșterea cererii în aval pentru EVA

EVA, produs în aval de acetat de vinil, poate fi utilizat ca folie de încapsulare a celulelor fotovoltaice. Conform noii rețele energetice globale, EVA este obținut prin reacție de copolimerizare din etilenă și acetat de vinil (VA), doi monomeri, cu o fracție de masă de VA de 5%-40%. Datorită performanței sale bune, produsul este utilizat pe scară largă în spumă, folie funcțională de tip shed, folie de ambalare, produse de injecție-suflare, agenți de amestecare și adezivi, sârmă și cablu, folie de încapsulare a celulelor fotovoltaice și adezivi topiți la cald etc. În ultimul an, mulți producători autohtoni de module fotovoltaice au anunțat extinderea producției, iar odată cu diversificarea dimensiunilor modulelor fotovoltaice, rata de penetrare a modulelor cu sticlă dublă față-verso a crescut semnificativ, cererea de module fotovoltaice depășind creșterea așteptată, stimulând creșterea cererii de EVA. Se preconizează că în 2021 vor fi puse în producție 800.000 de tone de capacitate de EVA. Conform estimărilor, creșterea cu 800.000 de tone a capacității de producție de EVA va determina o creștere anuală a cererii de acetat de vinil cu 144.000 de tone, ceea ce va determina o creștere anuală a cererii de acid acetic cu 103.700 de tone.

2. Supracapacitate de acetat de vinil, produsele de înaltă calitate trebuie în continuare importate.

China are o supracapacitate generală de acetat de vinil, iar produsele de înaltă calitate trebuie încă importate. În prezent, oferta de acetat de vinil în China depășește cererea, supracapacitatea generală și producția excesivă bazându-se pe consumul la export. De la extinderea capacității de producție de acetat de vinil în 2014, exporturile de acetat de vinil ale Chinei au crescut semnificativ, iar unele produse importate au fost înlocuite de capacitatea de producție internă. În plus, exporturile Chinei sunt în principal produse de calitate inferioară, în timp ce importurile sunt în principal produse de înaltă calitate. În prezent, China trebuie încă să se bazeze pe importuri pentru produse de acetat de vinil de înaltă calitate, iar industria acetatului de vinil are încă loc de dezvoltare pe piața produselor de înaltă calitate.