Lanțul industrial DMF

DMF (denumire chimică N,N-dimetilformamidă) este un compus organic cu formula chimică C3H7NO, un lichid incolor și transparent. DMF este unul dintre produsele cu valoare adăugată economică ridicată în lanțul industriei chimice moderne a cărbunelui și este atât o materie primă chimică cu o gamă largă de utilizări, cât și un solvent excelent cu o gamă largă de utilizări. DMF este utilizat pe scară largă în industria poliuretanului (pastă PU), electronică, fibre artificiale, farmaceutică și a aditivilor alimentari etc. DMF poate fi amestecat cu apă și cu majoritatea solvenților organici.

Starea de dezvoltare a industriei DMF

Din punct de vedere al ofertei interne de DMF, oferta este în continuă schimbare. Conform statisticilor, în 2021, capacitatea de producție internă de DMF era de 870.000 de tone, producția de 659.800 de tone, iar rata de conversie a capacității era de 75,84%. Comparativ cu 2020, industria DMF în 2021 a avut o capacitate mai mică, o producție mai mare și o utilizare a capacității mai mare.

Capacitatea, producția și rata de conversie a capacității DMF din China în perioada 2017-2021

Sursă: informații publice

Din punct de vedere al cererii, consumul aparent de DMF crește ușor și constant în perioada 2017-2019, iar consumul de DMF scade semnificativ în 2020 din cauza impactului noii epidemii de coronavirus, iar consumul aparent al industriei crește în 2021. Conform statisticilor, consumul aparent de DMF în industria China în 2021 este de 529.500 de tone, în creștere cu 6,13% față de anul precedent.

Consumul aparent și rata de creștere a DMF în China din 2017 până în 2021

Sursă: Colectare de informații publice

În ceea ce privește structura cererii în aval, pasta este cea mai mare zonă de consum. Conform statisticilor, în 2021, structura cererii în aval de DMF din China, pasta de PU a fost cea mai mare aplicație în aval a DMF, reprezentând 59%, cererea terminală pentru genți, îmbrăcăminte, încălțăminte și pălării și alte industrii, industria terminalelor fiind mai matură.

Domeniile de aplicare ale segmentării industriei DMF din China din 2021 au fost luate în considerare

Sursă: Informații publice

Statusul importului și exportului DMF

„N,N-dimetilformamidă” cod vamal „29241910”. Din punct de vedere al situației importurilor și exporturilor, se observă o supracapacitate a industriei DMF a Chinei, exporturile fiind mult mai mari decât importurile, prețurile DMF au crescut brusc în 2021, iar volumul exporturilor Chinei a crescut. Conform statisticilor, în 2021, cantitatea de DMF exportată de China a fost de 131.400 de tone, iar valoarea exporturilor a fost de 229 de milioane de dolari americani.

Cantitatea și volumul exporturilor de DMF din China în perioada 2015-2021

Sursa: Administrația Generală a Vămilor, compilate de Institutul de Cercetare Industrială Huajing

În ceea ce privește distribuția exporturilor, 95,06% din cantitatea de DFM exportată de China se află în Asia. Conform statisticilor, primele cinci destinații de distribuție a exporturilor de DFM ale Chinei în 2021 sunt Coreea de Sud (30,72%), Japonia (22,09%), India (11,07%), Taiwan, China (11,07%) și Vietnam (9,08%).

Distribuția locurilor de export de DMF ale Chinei în 2021 (Unitate: %)

Sursa: Administrația Generală a Vămilor, compilate de Institutul de Cercetare Industrială Huajing

Modelul concurențial al industriei DMF

În ceea ce privește modelul concurenței (după capacitate), concentrarea industriei este ridicată, CR3 atingând 65%. Conform statisticilor, în 2021, Hualu Hensheng era lider în producția internă de DFM, cu o capacitate de producție de 330.000 de tone de DMF, și este în prezent cel mai mare producător de DMF din lume, cu o cotă de piață internă de peste 33%.

Modelul concurențial al pieței industriei DMF din China în 2021 (după capacitate)

Sursă: Colectare de informații publice

Tendința de dezvoltare viitoare a industriei DMF

1, prețurile continuă să crească sau vor fi ajustate

Din 2021, prețurile DMF au crescut brusc. Prețurile DMF din 2021 au fost în medie de 13.111 yuani/tonă, în creștere cu 111,09% față de 2020. La 5 februarie 2022, prețurile DMF erau de 17.450 yuani/tonă, la un nivel istoric ridicat. Spread-urile DMF fluctuează în creștere și cresc semnificativ. La 5 februarie 2022, spread-urile DMF erau de 12.247 yuani/tonă, depășind cu mult nivelul mediu istoric al spread-ului.

2, oferta este limitată pe termen scurt, cererea de DMF pe termen lung va continua să se redreseze

În 2020, afectat de epidemia noii coronavirus (NOC), consumul de DMF a scăzut brusc, iar Zhejiang Jiangshan a pierdut o capacitate de producție de 180.000 de tone din partea ofertei. În 2021, impactul epidemiei interne s-a slăbit, cererea în industria prelucrătoare de încălțăminte, genți, îmbrăcăminte și mobilă s-a redresat, iar cererea de pastă de PU s-a intensificat, iar cererea de DMF a crescut în mod corespunzător, consumul anual aparent de DMF ajungând la 529.500 de tone, o creștere de 6,13% față de anul precedent. O creștere de 6,13% față de anul precedent. Pe măsură ce impactul NOC s-a slăbit treptat, economia globală a inaugurat o redresare, iar cererea de DMF va continua să se redreseze, iar producția de DMF este așteptată să crească constant în 2022 și 2023.